На фоне всеобщей диджитализации трансформация страховой отрасли происходит довольно медленно. В опубликованном в июне 2019 года исследовании департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ сообщается, что:
- технологию big data используют 57% страховщиков,
- новые производственные технологии — 47%,
- технологию беспроводной связи — 40%,
- технологию искусственного интеллекта — 30%.
Другие новые цифровые технологии, перечисленные в программе правительства РФ «Цифровая экономика», в том числе технологию блокчейн, страховщики практически не используют. Для сравнения: гораздо быстрее цифровизация идет в онлайн-банкинге. По данным Visa, темпы роста цифровизации банковского обслуживания в РФ сейчас выше, чем в Европе — 7% в год против 3%.
Основными причинами низкого уровня развития цифровизации собственной деятельности страховщики назвали:
- высокую стоимость новых цифровых технологий (50%),
- отсутствие спроса на оцифрованные страховые программы (47%),
- недостаточную адаптацию цифровых технологий для страховых услуг (47%).
Ключевые тренды развития страховой индустрии
Несмотря на отсутствие технологического прорыва, диджитал медленно, но неумолимо завоевывает сферу страхования. Можно выделить несколько ключевых трендов, которые глобально определяют развитие страховой индустрии:
- поступательное проникновение онлайн-страхования,
- постепенная цифровизация бизнес-процессов,
- функциональная деинтеграция (передача на аутсорсинг специализированным диджитал-игрокам все большего количества функций, например функций по урегулированию убытков, администрированию договоров, части сервисных функций).
Рассмотрим некоторые из этих трендов в отдельности.
1. Развитие онлайн-страхования
В 2018 году доля онлайн-продаж на рынке каско в Европе достигла 23%, а в России, по данным ЦБ, — 1,4% от всего рынка (примерно такой же она была в 2017 году) каско физических лиц, объем которого составляет 106 млрд руб.
Несмотря на усилия отечественных компаний, развитие онлайн-страхования, создание экосистем, о которых сегодня заговорили многие страховщики, займет не менее трех-пяти лет.
Ролевыми моделями экосистем для страховщиков могут быть:
- китайская Ping An, клиенты которой имеют одновременно доступ к страховым, банковским, медицинским и другим услугам;
- южноафриканская Discovery, объединившая в программе Vitality большую сеть партнерских предложений, к которым клиент получает доступ в рамках действия полиса медицинского страхования.
Превышение темпов роста продаж в онлайн-страховании над рыночными показателями соседствует за рубежом с большей прибыльностью этого направления. McKinsey оценивает эффективность страховой деятельности (комбинированная убыточность) онлайн-страховщиков каско в 90–95%, тогда как традиционных страховщиков — в 95–115%. Разница достигается как за счет более низких административных расходов (5 вместо 10%), так и за счет более низкой убыточности (80–85 против 85–90%).
Несмотря на то что объем покупок страховых полисов офлайн до сих пор превышает объем полисов, приобретенных онлайн, автоматизация на всех звеньях цепочки создания продукта в страховании становится неизбежной.