Владелец «Ренессанса» инвестирует ₽3,6 млрд в цифровое страхование
Есть ли перспективы у российского рынка иншуртеха
Группа «Ренессанс Страхование», основным владельцем которой является бывший гендиректор НТВ Борис Йордан, объявила о запуске иншуртех-проекта на базе своей страховой компании. Об этом РБК сообщила пресс-служба «Ренессанс Страхования».
Проект «Ренессанс здоровье» — единый цифровой сервис для обладателей полиса ДМС от «Ренессанс Страхования». Через него можно будет записаться к врачу, пройти онлайн-консультацию у специалиста, получить доступ к медицинской карте и прочее. Проект включает мобильное приложение с интерактивной картой клиник, календарем приемов у врачей, записью или вызовом специалистов, вызовом экстренной помощи, онлайн-консультацией. Помимо приложения будет разработан HR-портал (на нем кадровики будут работать с полисами ДМС, выданными сотрудникам компаний-клиентов). Все сервисы проекта должны открыться к концу 2019 года.
«Ренессанс здоровье» рассчитывает благодаря сервису увеличить выручку в сегменте ДМС втрое к 2023 году, до 18 млрд руб. Инвестиции в бизнес на этот период должны составить 3,6 млрд руб., по текущему курсу это около $55 млн.
По оценкам директора медицинской компании BestDoctor Марка Саневича, 3,6 млрд руб. инвестиций — довольно крупная сумма для российского страхового рынка. «План же по росту выручки достаточно амбициозный. Учитывая реалии российского страхового бизнеса, я бы скорее ориентировался на удвоение выручки за этот срок, не утроение», — добавил он.
Бизнес Йордана
Борис Йордан родился в США, в начале 1990-х годов он приехал в Россию, где в 1995 году основал одну из первых в стране инвестиционных компаний «Ренессанс Капитал». Впоследствии в структуре «Ренессанса» появилось несколько других бизнесов, в частности «Ренессанс Страхование».
После того как в 2001 году активы холдинга «Медиа-Мост» Владимира Гусинского перешли в собственность «Газпром-Медиа», Йордан был назначен гендиректором телеканала НТВ, но два года спустя ушел из СМИ обратно на финансовый рынок. С 2006 года возглавляет «Ренессанс Страхование».
В 2017 году «Ренессанс Страхование» объединил активы на страховом рынке с НПФ «Благосостояние» (пенсионный фонд РЖД) и инвестфондом Baring Vostok (основатель которого, американец Майкл Калви, находится сейчас под домашним арестом из-за скандала вокруг банка «Восточный»). В объединенной фирме Йордану через холдинговую компанию принадлежит 52,1%, НПФ «Благосостояние» — 35,8%, а Baring Vostok — 12,1%. СК «Благосостояние» была переименована в «Ренессанс здоровье».
С 2014 года Йордан является мажоритарным акционером американской компании Curaleaf, которая занимается разведением, обработкой и продажей медицинской конопли. На фоне легализации каннабиса в Канаде и отдельных штатах США с начала 2019 года котировки Curaleaf на Канадской фондовой бирже выросли почти в два раза. В мае 2019 года Curaleaf купила компанию Cura Partners из штата Орегон за $950 млн.
Мировой иншуртех
Под словом «иншуртех» подразумевается использование новейших цифровых технологий в области страхования. Это, например, выдача электронных полисов, развитие мобильных услуг, обработка больших данных (big data), роботизация, использование искусственного интеллекта и даже блокчейна.
В 2018 году совокупная выручка иншуртех-компаний в мире составила $533 млн, а к 2023 году она удвоится и составит $1,12 млрд, прогнозируют аналитики Infoholic Research. Среднегодовой темп роста рынка (CAGR) составит 16%.
Аналитики Deloitte подсчитали, что с 1998 по 2018 год сегмент иншуртеха привлек по всему миру около $12,5 млрд инвестиций. Две трети этой суммы приходятся на США. Всего в мире к середине 2018 года авторы обзора насчитывали 1,5 тыс. иншуртех-компаний.
Как пояснил РБК старший менеджер департамента управления рисками Deloitte Сергей Гришунин, иншуртех является сейчас одним из самых интересных и динамичных секторов финтеха (применение новейших технологий в финансах), поскольку удовлетворяет потребности страхователей быстрее, дешевле и эффективнее. Наиболее перспективными направлениями иншуртеха в мире Гришунин называет:
- создание для страховщиков новых каналов продаж;
- развитие платформ андеррайтинга (оценки рисков), что повлияет на ценообразование и ассортимент услуг, позволяя клиентам выбирать из большего числа продуктов;
- развитие более гибких, индивидуальных продуктов;
- гибкость продуктовой линейки приведет к большему распространению страховых услуг в развивающихся странах.
Перспективы в России
Объем всего рынка ДМС в России составил 150 млрд руб. в 2018 году, оценивал BusinesStat, для сравнения: рынок ОМС — 1,74 трлн руб. Общая сумма легального рынка частной медицины составила в прошлом году 839 млрд руб., отмечает «Ренессанс здоровье».
В России иншуртех пока только начинает развиваться, поэтому комплексных оценок рынка еще нет, говорит Марк Саневич. «Но рынок страхования в России продолжает расти, медицинские услуги дорожают, и старение населения только подстегнет рост их стоимости, — прогнозирует Саневич. — Поэтому те компании, которые занимаются повышением доступности медицинской помощи, будут все более востребованны. Это мировая тенденция».
По мнению Гришунина, иншуртех в России будет расти сопоставимым темпом с общемировым. В первую очередь речь идет о таких продуктах, как цифровые страховые брокеры и краткосрочные полисы по запросу (например, для путешественников). Гришунин обращает внимание на несколько препятствий для развития иншуртеха конкретно в России:
- недоверие граждан к страхованию как к «навязываемой услуге», отсутствие страховой культуры;
- медленное развитие нормативно-правовой базы в страховании;
- слабая культура управления рисками;
- недостаток инвесторов, готовых вложиться в новые проекты.
Поскольку в России сейчас рынок иншуртеха находится в зачаточном состоянии, наиболее активны на этом направлении те страховые компании, которые входят в банковские холдинги и имеют доступ к передовым разработкам финтеха, объяснял директор практики по работе со страховыми компаниями КПМГ Дмитрий Долгих.
Один из недавних примеров — страховая компания Mango, созданная осенью 2018 года по инициативе владельцев Альфа-банка. Компания не имеет офисов и работает только как платформа онлайн-страхования. По данным РБК, «Альфа-Групп» инвестировала в Mango около $10 млн.
Основной же страховой актив холдинга — «АльфаСтрахование» — уже в апреле 2019 года стал первой страховой компанией, вступившей в Ассоциацию ФинТех (АФТ). Впоследствии к АФТ из страховщиков присоединились ВСК, «Ренессанс Страхование» и «РЕСО-гарантия». АФТ была создана Банком России в 2016 году для обсуждения с участниками рынка, разработки и внедрения новейших технологий на финансовом рынке.