Владелец ЦИАН провел IPO. Как инвесторы приняли бумаги и что дальше
В пятницу, 5 ноября, на Нью-Йоркской фондовой бирже и Московской бирже под тикером CIAN начались торги американскими депозитарными акциями (ADS) кипрской Cian PLC. Этой компании принадлежит ООО «Айриэлтор», основное юрлицо базы данных о недвижимости ЦИАН, а также N1 Group, которую группа приобрела в начале этого года.
Организаторами IPO выступили Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan, BofA Securities, «Ренессанс Капитал», Райффайзенбанк, «Тинькофф» и «ВТБ Капитал».
Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона, который был установлен в $13,5–16 за бумагу. Таким образом, вся компания была оценена более чем в $1,1 млрд. Компания отмечает большой спрос на свои бумаги в Европе, США и России как от институциональных инвесторов, крупных фондов, так и от розничных инвесторов. «В том числе видим спрос со стороны наших клиентов — застройщиков, банков, агентств недвижимости — людей, которые пользовались ЦИАН сами, сотрудников компании», — сказал гендиректор Cian Максим Мельников в беседе с РБК.