HeadHunter объявил обмен и выкуп акций. Какие у них перспективы
31 октября зарегистрированная в начале месяца МКАО «Хэдхантер» предложило держателям обыкновенных акций и ADS кипрской HeadHunter Group PLC, которые хранятся вне российской депозитарной инфраструктуры, выкупить или обменять их бумаги на вновь выпущенные акции.
Компания готова обменять их в соотношении 1:1 или купить по 910,5 руб. за штуку. Но по условиям, одобренным правительственной комиссией по иностранным инвестициям, с этой суммы необходимо уплатить 10-процентный взнос в государственный бюджет, так называемый налог на выход, то есть держатели смогут получить по 819,45 руб. за бумагу. Предложение об обмене действует до 12:00 мск 17 ноября, о покупке — до 1 декабря. После этого компания планирует провести листинг своих акций на Мосбирже. Торги ADS на этой площадке, а также на СПБ Бирже будут полностью прекращены. «Хэдхантер» также намерен инициировать редомициляцию в Россию, для чего потребуется 75% голосов владельцев бумаг присутствующих на собрании акционеров.
Бумаги HeadHunter Group PLC с 2019 года торговались на NASDAQ, но после начала военной операции на Украине торги были приостановлены. В марте биржа уведомила компанию о принудительном делистинге, он произошел 8 июля. Торги продолжаются на Московской бирже и Бирже СПБ, но они практически недоступны для нероссийских инвесторов. Среди других причин предложения в компании называют вступившие в силу с марта поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», по которым классифайды не могут принадлежать нероссийским лицам или компаниям более чем на 50%. Сейчас 22,8% HeadHunter Group PLC принадлежит Kismet Capital Group Ивана Таврина, 9,3% — фондам под управлением «Эльбрус Капитала», а 67,8% находится в свободном обращении.
Суть предложения
МКАО «Хэдхантер» готова обменять акции и ADS только владельцам, которые являются российскими резидентами и нерезидентами, не связанными с недружественными странами, которые держат бумаги не через российский Национальный расчетный депозитарий (НРД) и СПБ Банк. Компания обращает внимание, что может завершить обмен, если получит соответствующее предложение от владельцев более 50% своих бумаг.
В отношении заявок на покупку она готова исполнить их на чуть больше, чем 14,64 млн акций (28,9% от общего количества), если изменения в уставе не одобрит собрание акционеров, и чуть более 26,68 млн акций (52,7%), если одобрит. В соответствии с требованием правительственной комиссии заявки будут исполнены только при достижении минимального порога подачи заявок на выкуп на 10 127 144 ценных бумаг, или 20% от общего количества.
Как отмечено в документе, предложенная компанией стоимость выкупа учитывает требование 50-процентной скидки к рыночной цене, определенной независимым оценщиком. Исходя из котировок HeadHunter на Мосбирже в день публикации предложения 31 октября (3745 руб. за акцию), эта стоимость составляла 24% от текущей рыночной, или 21,8% с учетом необходимости выплаты налога. 1 ноября торги HeadHunter на Мосбирже открылись на отметке 3826 руб. за штуку.