1. «Транснефть»
Недавно «Транснефть» представила сильную отчетность за первое полугодие. Выручка компании выросла на 3,4%, до 636,7 млрд руб., EBITDA — на 9,2%, до 297,7 млрд руб., а чистая прибыль акционеров увеличилась на 52,4%, до 181,5 млрд руб. Частично рост прибыли объясняется курсовыми разницами, однако основными факторами стали индексация тарифов почти на 6% в начале года и увеличение дальности транспортировки нефти на фоне переориентации экспорта. Второе полугодие, вероятно, будет слабее из-за сокращения добычи нефти в РФ, однако, по нашим оценкам, дивиденд за 2023 год может составить 19 657 руб. на акцию, что соответствует 14,1% доходности — привлекательное для текущего рынка значение.
