Опубликовано 01.11.2021, 14:56
Softline подвела итоги IPO. На что рассчитывать инвесторам дальше
Softline разместила GDR на Лондонской и Московской биржах. IPO прошло по нижней границе ценового диапазона, компанию оценили в $1,5 млрд, и в первые дни торгов котировки падали — эксперты разошлись в оценке перспектив ее развития
В понедельник, 1 ноября на Московской бирже начались торги глобальными депозитарными расписками (GDR) Softline, в конце прошлой недели компания провела IPO на Лондонской фондовой бирже. Всего Softline предложила инвесторам более 61,3 млн GDR по $7,5 за штуку. Размещение прошло по нижней границе диапазона, который был установлен от $7,5 до $10,5 за бумагу. Организаторами размещения выступали Credit Suisse, J.P. Morgan, «ВТБ Капитал», Альфа-банк, Citigroup, «Газпромбанк» и SberCIB.
В ходе IPO продающие акционеры получили около $58,2 млн, а сама компания привлекла около $400 млн ($372,6 млн с учетом выплат, связанных с процессом размещения). Из этой суммы около $300 млн планируется потратить на дальнейшие сделки слияния и поглощения (M&A).